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傳統(tǒng)電商初步解決了零售電商履約效率的問題,由此發(fā)展出的內(nèi)容電商成為降低消費(fèi)者決策心智成本的重要抓手,從圖文導(dǎo)購、視頻電商到直播電商,內(nèi)容電商形態(tài)層出不窮,對內(nèi)容和電商生態(tài)的商業(yè)價值影響日益顯著。內(nèi)容電商旨在解決傳統(tǒng)貨柜式電商哪些痛點(diǎn)內(nèi)容生態(tài)潮起潮落背后,哪些內(nèi)容生態(tài)更易與電商結(jié)合、如何看待其演變趨勢我們亦看到帶貨達(dá)人的崛起,如何理解公域與私域流量差異下,內(nèi)容電商模式之分、價值鏈條的分配和電商/內(nèi)容平臺在其中的定位我們從購物決策鏈路、移動互聯(lián)網(wǎng)時代流量演變基本特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)模式演變等視角,圍繞上述問題做出分析和推演。
內(nèi)容電商旨在解決傳統(tǒng)貨柜式電商哪些痛點(diǎn)內(nèi)容電商指通過自有平臺或第三方社交平臺,運(yùn)用KOL、短視頻、直播、熱點(diǎn)化提、IP 等多種媒體介質(zhì)創(chuàng)造內(nèi)容,以內(nèi)容鏈接消費(fèi)者與商品,實(shí)現(xiàn)用戶流量的流通與轉(zhuǎn)換。相比之下,貨柜式電商作為單向流通的產(chǎn)業(yè)價值鏈,鏈路上各環(huán)節(jié)缺乏有效的溝通,環(huán)節(jié)參與者本身更關(guān)注自身的效率,與消費(fèi)者缺乏有效的聯(lián)動性,內(nèi)容電商優(yōu)勢顯著。
哪些內(nèi)容生態(tài)更易與電商結(jié)合、如何看待其演變趨勢我們認(rèn)為P/UGC 內(nèi)容是與電商結(jié)合的優(yōu)質(zhì)載體。內(nèi)容平臺正在具備日漸豐富的場景價值, PGC/UGC 內(nèi)容重要性不斷提升,分發(fā)方式上公域私域逐漸融合、視頻形態(tài)中公域分發(fā)內(nèi)容消費(fèi)時長比例高于私域成為產(chǎn)業(yè)共識。PGC/UGC 模式互動性強(qiáng)、易沉淀信任感,成為電商的優(yōu)良入口。2017 年6 月至2020 年12 月,23 個頭部內(nèi)容APP 的使用時長對比,P/UGC平臺占用戶時長從10.13%提升至21.92%,而OGC 為主的平臺用戶時長從18.55%下降至7.15%。我們認(rèn)為,移動互聯(lián)網(wǎng)時代的P/UGC 生態(tài)發(fā)展具備幾個基本特點(diǎn):①視頻的影響力與日俱增,頭部平臺的入口價值將不斷突出,逐漸成為跨場景的超級APP。②公域私域逐漸融合、視頻形態(tài)中公域分發(fā)內(nèi)容消費(fèi)時長比例高于私域成為產(chǎn)業(yè)共識。
如何理解入口和公域與私域分發(fā)內(nèi)容差異下,內(nèi)容電商模式之分、價值鏈條的分配和電商/內(nèi)容平臺在其中的定位從P/UGC 平臺進(jìn)入電商、從電商進(jìn)入P/UGC 內(nèi)容、以社交分發(fā)內(nèi)容并以電商變現(xiàn)是內(nèi)容電商的三種形態(tài),我們認(rèn)為,三種模式在轉(zhuǎn)化模式、對品牌塑造的價值、信任機(jī)制上都有顯著差異,從GMV 口徑上,前兩種形態(tài)中或在長期中占據(jù)主導(dǎo),內(nèi)容平臺和電商平臺將在生態(tài)中居于優(yōu)勢地位;而在社交分發(fā)內(nèi)容的模式里,內(nèi)容生態(tài)的去中心化程度將影響平臺的長期價值。
投資建議:內(nèi)容電商仍處中場,主戰(zhàn)場塵埃未定,多種模式并頭演進(jìn)為當(dāng)下基本路線,當(dāng)下頭部內(nèi)容平臺做電商仍處于紅利期,看好字節(jié)跳動、快手、拼多多等電商生態(tài)的發(fā)展,建議關(guān)注天下秀:①字節(jié)跳動:抖音流量電商變現(xiàn)處紅利期,強(qiáng)場景掌控力為基石,拓展搜索、深化垂類具備強(qiáng)場景拓展能力,公司具備強(qiáng)運(yùn)營能力、拓展團(tuán)隊(duì)引入電商基因或鑄就廣闊電商生態(tài);②快手:快手流量電商變現(xiàn)處紅利期,社交網(wǎng)絡(luò)具備強(qiáng)粘性和韌性,拓展平臺分發(fā)公域流量有望進(jìn)一步拓展用戶群體、提升調(diào)性和粘性,形成獨(dú)特、多元化的價值。
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